По даннымгазеты, «вчера на встрече совладельцев РБК Германа Каплуна и Дмитрия Белика, UBS (консультант РБК) и держателей рублевых облигаций РБК (два выпуска по 1,5 млрд руб., погашение — в марте и июле) держателям рублевого долга предложена схема его реструктуризации, сообщили «Ведомостям» два представителя кредиторов, присутствовавшие на встрече, и аналитики двух инвесткомпаний, знакомые с ее содержанием».
Кредиторам дано время подумать до конца января. Кредиторы, бывшие на встрече, не слишком довольны предложением РБК, но будут думать над ним. Представитель одного из них сообщил, что банк — крупный держатель кредитных нот РБК — предлагал передать кредиторам 90%-ный пакет акций компании. Это предложение он считает более справедливым.
«Ведомости» сообщают, что«Долг РБК — около $235 млн, объявлено на встрече ($225 млн — оценка аналитика). План РБК снизит долг до $47 млн.Денег (около $10 млн) на зарплаты, аренду и другие операционные расходы у РБК хватит только до февраля, говорит один из участников встречи».
Аналогичную информацию по даннойтеме разместилавсвоей статье газета «Коммерсантъ»:
«Холдинг РБК, долг которого оценивается в $235 млн, признался кредиторам, что уже в феврале может оказаться банкротом. Вчера его консультант банк UBS предложил им обменять долг холдинга на два транша еврооблигаций с дисконтом 80%. В качестве компенсации владельцы новых бумаг в 2010 и 2012 годах смогут конвертировать их в акции РБК, в результате чего в собственности пула кредиторов окажется 30% холдинга. Инвесторы требуют 90-процентную долю в бизнесе, оценивая холдинг в $50 млн, но акционеры настаивают на оценке в $160 млн.» (Газета «Коммерсантъ», 16.01.2009 РБК готов меняться//Холдинг предложил кредиторам долю в бизнесе, дисконтировав долг на 80%).
Газета «Коммерсантъ» также приводит следующую информацию:
«По собственным данным, у РБК сейчас $11 млн свободных средств, но к началу второй декады февраля эти деньги должны закончиться».
"При этом организаторы встречи явно намекнули присутствующим, что если долг не удастся реструктурировать, то в случае банкротства РБК они не получат вообще ничего",— утверждает участник вчерашней встречи.
"Условия абсолютно бредовые,— возмущались инвесторы, когда переговорную покинули представители UBS и РБК.— Нас просто кинули".
"Условия, предложенные РБК, невыгодны для инвесторов, поэтому вероятность банкротства велика: 50% на 50%",— считает аналитик "Юникредит Атона" Анна Курбатова».
